EIC Accelerator жени

Разкриване на бъдещето на европейските иновации: Задълбочено потапяне в работната програма на EIC за 2024 г.

от

Работната програма European Innovation Council (EIC) за 2024 г., подробно описана в документа, очертава своята цялостна стратегия и компоненти, предназначени да насърчават иновациите в рамките на Европейския съюз. Ето основните компоненти и акценти: Стратегически цели и ключови показатели за ефективност (KPI): EIC има за цел да подкрепя революционни технологии и компании, които са от решаващо значение за постигането на екологичен и цифров преход, като гарантира открита стратегическа автономия в критичните технологии. Той си е поставил шест стратегически цели, включително да се превърне в предпочитан инвеститор за стартиращи фирми и предприемачи с висок потенциал, да преодолее недостига на финансиране за дълбокотехнологични компании, да поддържа високорискови технологии, да увеличи броя на европейските еднорози и разраствания, да катализира въздействието на иновациите от Европа публични изследвания и постигане на оперативни постижения. Преглед на работната програма за 2024 г.: Работната програма организира финансирането и подкрепата си в три основни схеми: EIC Pathfinder: За напреднали изследвания за разработване на научната основа за революционни технологии. EIC Transition: За валидиране на технологии и разработване на бизнес планове за конкретни приложения. EIC Accelerator: Подпомагане на компаниите при въвеждането на иновации на пазара и увеличаването им. Всяка схема е подсилена с достъп до услуги за ускоряване на бизнеса, предоставящи експертен опит, корпорации, инвеститори и участници в екосистемата. Основни промени в работната програма за 2024 г.: Направени са корекции, подобрения и опростявания въз основа на обратната връзка и намаления бюджет. Тези промени включват въвеждането на модел на еднократна сума за повечето обаждания, засилени мерки срещу рисковете за икономическата сигурност и корекции в критериите за допустимост и финансиране в различните схеми. Основни характеристики на EIC поддръжката: Предлага се комбинация от финансова и нефинансова подкрепа за ускоряване и разрастване на EIC иновациите и компаниите. Това включва проактивно управление на проекти и портфолио, персонализиран подход за оценка на предложенията, политики за отворен достъп и права върху интелектуалната собственост, както и мерки за гарантиране на икономическа сигурност. Сътрудничество с Европейския институт за иновации и технологии (EIT): Документът очертава нарастващото сътрудничество между EIC и EIT за укрепване на Европейската иновационна екосистема, включително споделени услуги, процеса Fast Track и новата схема за стажанти в иновациите. Прогноза за 2025 г. и бъдещи години: Обсъждат се бъдещи стратегии и потенциални нови синергии, включително възможността за увеличаване на бюджетите за по-големи инвестиции чрез фонда EIC в ключови фокусни области. Речник и дефиниции: Документът завършва с подробен речник и раздел с дефиниции, обясняващ терминологията и акронимите, използвани в работната програма. Тези компоненти колективно имат за цел да подкрепят стратегическите цели на Европейския съюз в областта на иновациите, научните изследвания и технологичното развитие, като наблягат на високорисковите изследвания с висока печалба и революционни технологии с потенциал за значително обществено и икономическо въздействие. 1. Стратегически цели и ключови показатели за ефективност (KPI) В забележителен ход за тласък на европейските иновации в бъдещето, European Innovation Council (EIC) изложи смела визия със своята работна програма 2024, като се фокусира върху идентифицирането, разработването и увеличаването на пробива технологии и компании, които са ключови за екологичния и цифров преход на ЕС. Тази визия е подкрепена от стратегически цели, предназначени да осигурят отворена стратегическа автономия на Европа в критичните технологии, насърчавайки жизнена екосистема, в която стартиращи фирми и предприемачи с висок потенциал могат да процъфтяват. Амбицията на програмата е не само да преодолее недостига на финансиране, пред който са изправени компаниите за дълбоки технологии, но и да позиционира EIC като предпочитан инвеститор за визионерски идеи, като по този начин повлияе на разпределението на частни активи в подкрепа на тези иновации. В основата на стратегическата визия на EIC са шест амбициозни цели, всяка от които е придружена от ясни ключови показатели за ефективност (KPI), които имат за цел да измерват напредъка и да насочват изпълнението на програмата: Да станеш инвеститор по избор: EIC търси признание в целия континент, привличане на стартиращи фирми с висок потенциал, предприемачи и иновативни изследователи, със специален акцент върху слабо представените групи като жени иноватори и тези от по-слабо развити екосистеми. Натрупване на инвестиции от 30-50 милиарда евро в европейски дълбоки технологии: Чрез преодоляване на критичния недостиг на финансиране, EIC има за цел да използва своя фонд, за да повлияе значително на екосистемата на дълбоките технологии, насърчавайки климат, в който частните инвестиции текат по-свободно в подкрепа на новаторски иновации. Подкрепа за високорискови технологии: В области, критични за обществото и стратегическата автономия, EIC се ангажира да поеме изчислени рискове, за да подкрепи най-обещаващите възможности за дълбоки технологии от най-ранните етапи до комерсиално разширяване, гарантирайки независимостта на Европа в ключови технологии. Увеличаване на броя на европейските еднорози и разраствания: EIC е на мисия да подхранва растежа на европейски стартиращи фирми и МСП, за да се сравняват и надминават своите глобални партньори, насърчавайки среда, в която европейските иновации могат да водят на световната сцена. Катализиране на въздействието на иновациите от европейските обществени изследвания: Чрез изграждането на партньорства в целия ЕС, EIC има за цел да комерсиализира най-добрите идеи от изследователската база, създавайки благоприятна почва за стартиращи фирми да се разрастват и да оказват глобално въздействие. Постигане на оперативни съвършенства: Ефективността, гъвкавостта и отзивчивостта на операциите на EIC са предназначени да отговорят на високите очаквания на кандидатите, инвеститорите и пазара като цяло, осигурявайки плавен път от иновативна идея до пазарен успех. Тези стратегически цели не са просто амбициозни цели, но представляват цялостен план за иновационния пейзаж на Европа, целящ създаването на плодородна екосистема за революционни технологии, които ще определят бъдещето на икономиката и обществото на ЕС. Чрез комбинация от финансова и нефинансова подкрепа, EIC подготвя сцената за трансформиращо въздействие, което се простира далеч отвъд непосредствения хоризонт, като гарантира, че Европа остава в челните редици на иновациите и технологиите. 2. Преглед на работната програма за 2024 г. Работната програма European Innovation Council (EIC) за 2024 г. представлява основна крачка към насърчаване на иновациите и технологични пробиви в рамките на Европейския съюз. Структуриран да отговори на критичните нужди на зеления и цифров преход, той използва над 1,2 милиарда евро финансиране, организирайки цялостна стратегия за овластяване на изследователи, стартиращи фирми и малки и средни предприятия (МСП). Ето един задълбочен поглед към нейния структурен преглед: EIC Pathfinder, Преход и Ускорител: Трите стълба Работната програма е гениално сегментирана в три основни схеми за финансиране, всяка от които е съобразена с различни етапи на иновация и развитие: EIC Pathfinder: Посветена на напреднали изследвания, Pathfinder е родното място на научните изследвания, насочени към разработването на основните елементи на революционните технологии. Той включва както отворени покани за всяка област на научно изследване, така и целенасочени предизвикателства, насочени към конкретни, стратегически интереси на... Прочетете още

Относно нивата на успеваемост на EIC Accelerator за 2021 г. (SME Instrument)

от

EIC Accelerator blended financing (бивш SME Instrument Фаза 2, безвъзмездна помощ и капитал) се преоткри през 2021 г. с нов процес на подаване, по-голям бюджет и нови прагове за успех (прочетете: Преглед на AI инструмента). Последното е важно, тъй като те директно определят колко време ще трябва да отделят компаниите за кандидатстване и колко време би било загубено в случай на отказ (прочетете: Компании, които не трябва да кандидатстват). Тъй като нивата на успеваемост се доближаваха до 5% в продължение на много години и те видяха рязък спад през 2020 г. от 2,7% през януари до <1% през октомври, вероятно тези нива на успеваемост сега се движат към най-високото си ниво за всички времена. Публикувана по-рано статия изследва потенциалните проценти на успеваемост и прогнозираното работно натоварване на отделните етапи, а именно Стъпка 1 (кратко кандидатстване), Стъпка 2 (пълно кандидатстване) и Стъпка 3 (лице в лице интервю). Анализът разглежда най-добрите резултати за кандидатите, тъй като анализът пряко корелира успеваемостта с работното натоварване, наложено на кандидатите, и заключава, че най-селективните бариери трябва да са в началото, а не в края, за да се избегнат месеци напразни усилия. Процентите на успеваемост за 2021 г. Тъй като много стартиращи фирми и малки и средни предприятия (МСП) са кандидатствали за EIC Accelerator за 2021 г. или сами, или чрез консултанти и професионални автори, вече е възможно да се направят заключения относно общото разпределение на успеваемостта ( прочетете: Преоткриване на EIC Accelerator). Тъй като Стъпка 1 е постоянно отворена за подаване, нивата на одобрение непрекъснато се променят, но към 15 май 2021 г. 67% компании са преминали със 755 от 1114. Очаква се този брой да остане относително постоянен през следващите месеци, тъй като това е и прагът, който European Innovation Council (EIC) е насочил. Резултатите от стъпка 2 бяха публикувани едва наскоро и може да не са представителни за предстоящите крайни срокове, тъй като (i) времето за подготовка за кандидатите беше по-малко от 30 дни, (ii) това беше първата покана с нов процес на кандидатстване и (iii) обратната връзка от журито за интервю в Стъпка 3 може да повлияе на бъдещите оценки на Стъпка 2. Въпреки това през юни 130 от 801 кандидати бяха избрани за Стъпка 3, което означава, че 16% от компаниите са успели на този етап. Забележка: От 130-те покани за интервю за Стъпка 3 на EIC Accelerator, 24 швейцарски стартиращи фирми бяха счетени за недопустими поради скорошното решение на швейцарските власти във връзка с Horizon Europe (2021-2027). Това би довело до процент на успех от 13% на този етап, като се има предвид, че само 106 компании ще участват в интервютата в средата на септември. Комбинирането на процентите на успеваемост на Стъпка 1 и Стъпка 2 дава общ процент на успех от 11%, водещ до Стъпка 3, и като се има предвид, че процентите на успех на етапа на интервюто (Стъпка 3) исторически са били между приблизително 50% през 2018/2019 г., това може да се предположи, че общият процент на успех ще възвърне общо 5% за EIC Accelerator. Забележка: Въпреки че успеваемостта на интервютата беше приблизително 50% през 2018/2019 г., те се колебаеха между 30% и 50% през четвъртото тримесечие на 2019 г. и през цялата 2020 г. Поради високите бюджети и отпадането на 24 швейцарски кандидати (18% от всички поканени) след стъпка 2 оценки, нивата на успеваемост на Стъпка 3 биха могли потенциално да достигнат 70%, давайки процент на финансиране от 7%+. Заключение Остава да видим как ще се развият действителните нива на успеваемост в Стъпка 3 и как бъдещите промени във формулярите за подаване, официалния шаблон на предложение и в оценките (особено с обратна връзка от журито) ще повлияят на тези прагове. Бюджетът от 1 милиард евро само за 2 прекъсвания през 2021 г. също е изключително висок, което означава, че тази златна треска през 2021 г. може да е краткотрайна. Едно нещо е сигурно: EIC Accelerator никога не е бил толкова достъпен, колкото е днес, с много страхотни проекти, които имат по-големи шансове да получат финансиране. Това, което остава да се види, е дали EIC спазва своя ангажимент и не класира предложенията едно спрямо друго, а запазва своята индивидуализирана методология GO & NO-GO. Ако случаят е такъв, ускорителят на EIC може да остане толкова достъпен, колкото е сега за целия Хоризонт Европа (2021-2027), тъй като никакви кандидати или конкуренция няма да попречат на шансовете за успех на отделни проекти. Въпреки че това изглежда като идеалния сценарий, остава да видим дали е осъществимо. Ако GO в Стъпка 2 или 3 надхвърлят бюджетите, тогава има само три опции: (1) Отхвърляне на кандидати за GO въз основа на дискриминиращи фактори (т.е. индустрия, разходи, пол), (2) създаване на списък с чакащи за одобрени предложения или в Стъпка 2 или 3 (т.е. преди интервюто или след интервюто) или (3) промяна на бек-енд оценката преди публикуване на резултатите, за да отхвърлите иначе финансирани кандидати със задна дата (т.е. като направите оценката на журито по-строга). Едно последно нещо, което трябва да се спомене е, че някои държавни агенции са принудени да изразходват изцяло годишните си бюджети, тъй като това е пряко свързано с разпределения им бюджет през следващата година, така че прекъсването през октомври 2021 г. на EIC Accelerator може да доведе до изненадващ брой финансирани компании, ако юнското прекъсване не изразходва своите налични 500 милиона евро.

Поглед към иновациите от нов ъгъл: Промяна на оценката на предложенията EIC Accelerator (SME Instrument)

от

EIC Accelerator blended financing (безвъзмездна помощ и собствен капитал) претърпя драматичен преход от първото си създаване от вече остарелия SME Instrument Фаза 2 през 2019 г. и следващата му тестова фаза като EIC Accelerator Pilot през 2019/2020 г. С нов процес на кандидатстване, който включва множество стъпки, онлайн AI платформа за подаване и видео представяне, той промени не само своя процес, но и своите резултати (прочетете: AI Tool Review). Тъй като оценката и шаблонът на предложението се промениха заедно с тази най-нова итерация, е ясно, че това, което работеше през 2020 г. и по-ранните фази, може да не е приложимо през 2021 г. Очевидно предложението изглежда различно, дава приоритет на предварително определена структура пред безплатен бизнес план разказ и определя конкретна пътна карта, към която всички компании трябва да се придържат. Но факторът, който може да окаже най-значително влияние върху най-новите промени на EIC Accelerator, може да бъде самата оценка. Отдалечаване от SME Instrument Phase 2 и EIC Accelerator Pilot Целта на новата стъпка 1 от EIC Accelerator е проверка на качеството на приложенията, за да се установи дали проектът представлява интерес за ЕС и дали отговаря на общия риск, иновации, екип и пазар критерии. Като такъв първоначално беше рекламиран като начин за емулиране на стария печат за високи постижения*, който беше присъден на 2020 проекта с оценка от най-малко 13 от 15. В исторически план 30% до 50% от всички подадени проекти между 2018 и 2020 г. достигна това ниво. Настоящите нива на успеваемост на Стъпка 1 от 60-70% съответстват доста добре на този праг, въпреки че може да се твърди, че еквивалентният стар резултат по-скоро би съответствал на 12,5, а не на пълен 13. Все пак Стъпка 1 действа като праг, който частично заменя стария точкуване, но има и подчертано различен фокус, когато става въпрос за качеството на проекта. Този аспект на качеството може да бъде проучен чрез прост въпрос: Ще се представят ли повторно подавания на 12,5+ оценени приложения от 2020 г. автоматично добре в Стъпка 1 за 2021 г.? *Забележка: Новият печат за високи постижения сега се присъжда само на някои компании, които достигнат Стъпка 3 от процеса на оценка, а именно етапа на интервю. Печатът за високи постижения за 2021 г. не е свързан с краткото заявление за стъпка 1 или с какъвто и да е вид точкуване, но действа като полезна аналогия с предишните повторения на програмата за финансиране преди 2021 г. Преход от 2020 г. към 2021 г.: Прагове и качество EIC има заяви, че Стъпка 1 е предназначена да „предизвика интереса на оценителите“, което означава, че това е оценка на много повърхностно ниво в сравнение дори със стария SME Instrument Фаза 1. Има само 5 опростени критерия за оценка в Стъпка 1, докато оценките от 2020 г. трябваше да адрес 17 много подробни критерии. Човек може да твърди, че най-новите критерии за оценка, които директно определят успеха на проектите, сега силно предпочитат иновациите, риска и пазара, докато старите критерии разглеждаха всеки аспект на компанията и проекта с еднаква тежест. Без преценка относно ползата или компромисите от този подход, той ясно оказва влияние върху това какви видове проекти ще успеят и вероятно ще бъде много различно от това, което се наблюдава през 2020 г., както и от десетилетието преди това (прочетете: Препоръки за EICA). Появиха се някои интересни случаи на кандидати, които са кандидатствали за EIC Accelerator, докато подаване от 2020 г., което показа ниски резултати от 10 до 11 от максималните 15, премина стъпка 1 през 2021 г. с много положителни отзиви. Интересното е, че такива ниски резултати през 2020 г. често се третираха като загубена кауза в очите на професионални писатели или консултанти, тъй като това означава, че или на проекта липсва необходимата сложност, за да убеди European Innovation Council (EIC), или стартиращата компания, или Small- и Средните предприятия (МСП) нямат добре обмислен бизнес модел или финансово планиране. Промяна на критериите за оценка Тъй като първият етап е предназначен само да засили интереса на оценителя, много проекти, които не биха били взети предвид за финансиране през 2020 г., дори ако Европейската комисия (ЕК) разполагаше с излишно финансиране, сега могат лесно да преминат през първия етап. Как това ще се промени в Стъпка 2 не е ясно, но това, което може да се каже е, че критериите за оценка са се променили значително. През 2020 г. имаше 17 подробни критерия, които покриваха целия бизнес модел, вариращ от подизпълнителите през партньорската мрежа до подробностите за клиентската база (прочетете: компании, които не трябва да кандидатстват). Въпросите бяха много подробни и обхванати: Защо клиентите биха купили от вас? Вашият бизнес модел може ли да разшири вашата компания? Достатъчен ли е стратегическият план за комерсиализация? Разгледани ли са някакви проблеми с IP или лицензиране? Продуктът лесен ли е за използване? … Това е заменено от 13 критерия в Стъпка 2 и само 5 в Стъпка 1. Вместо да задават много нюансирани въпроси на оценителите, които трябва да оценяват целия проект постепенно, новите критерии са опростени и се фокусират върху много от същите въпроси макар и с по-малко подробности. Интересното е, че новите критерии пропускат равенството между половете, по-широките ползи в ЕС и обществените предизвикателства. Те бяха изрично посочени в старите критерии за оценка, но сега не съществуват, въпреки че трябва да бъдат описани в приложението Стъпка 2. Това вероятно се дължи на новите стратегически предизвикателства и квотата за жени-изпълнителни директори, която се прилага в задната част и не трябва да се повтаря в предната част на оценките. Критериите „Go“ Очевидно има различен фокус в новите критерии за оценка със силно предпочитание към риска, пазара, иновациите и екипа с инструкции за оценителите, че стъпка 2 Go трябва да съответства на това, което би било 4,5 до 5 резултат съгласно правилата за 2020 г.** За да се върнем към анекдота, споменат по-горе, приложение с резултат 10,5 би имало среден резултат 3,5 за всеки раздел, което означава, че не би трябвало да има шанс да... Прочетете още

Препоръки за избрани промени на платформата EIC Accelerator (SME Instrument)

от

EIC Accelerator blended financing (по-рано SME Instrument фаза 2, безвъзмездна помощ и собствен капитал) се трансформира значително през 2021 г. и неговият нов AI инструмент е използван от хиляди кандидати за няколко седмици. Докато предишната статия посочи някои от нейните недостатъци и цялостното изживяване, следващата статия има за цел да направи предложения за нейното подобряване (прочетете: Преглед на EIC платформата). От гледна точка на бизнеса стартиращите фирми и малките и средни предприятия (МСП) трябва по необходимост да следват реалистичен и фокусиран върху бизнеса подход, за да успеят в своето начинание, но ако кандидатстването за безвъзмездна помощ ги принуди да създадат анализ на проекта което не е подходящо нито за техния бизнес, нито за инвеститори или клиенти, тогава не може да бъде полезен подход като цяло. От гледна точка на публичните финансиращи агенции, голямото предизвикателство при създаването на рамка за кандидатстване за безвъзмездни средства е да насърчи правилните компании да кандидатстват, но също така да има достатъчно високи бариери, които да могат да филтрират въз основа на фактори, различни от бюджета (т.е. ние не искаме да ви финансираме в сравнение с това, че нямаме достатъчно пари за вас). Много компании разглеждат EIC Accelerator и незабавно го отхвърлят, защото отнема време и шансовете за успех са твърде ниски за настоящия етап от техния бизнес. Те трябва да защитят времето и ресурсите си, тъй като това, върху което работят, е авангардно и има висок риск от провал. Съществува риск конкурентите да изпреварват и често може да бъде по-ценно за компанията да убеди несклонни към риск ангелски инвеститори или клиенти, вместо да прекарва много месеци в попълване на полета на EIC формуляр само за да се провали, защото изпълнителният директор има грешен пол , оценителят не разбира 1000 знака за болката на клиента или жизненият цикъл на възприемане на технологии (TALC) просто няма смисъл за техния конкретен търговски модел. Докато много големи компании са били финансирани от SME Instrument и EIC Accelerator, очевидно има място за подобрение за European Innovation Council (EIC) и European Innovation Council и Изпълнителната агенция за МСП (EISMEA). Ето някои предложения за това какво може да улесни процеса на кандидатите и оценителите: Насоки и шаблони Въпреки че работата с официален шаблон за предложение за EIC Accelerator вече е излишна, тъй като платформата EIC действа като насока в движение, все още има необходимост от допълнителни обяснения за това какво е необходимо във всеки раздел. Каква е подходящата стратегия за равенство между половете в очите на EIC? Тъй като това не се преподава в MBA и практически нито един VC не би задал този въпрос – какво трябва да покаже един авангарден бизнес DeepTech, който работи върху разрушителна иновация, за да задоволи ЕС? Как EIC иска кандидатите да определят количествено своите прогнози за парични потоци за The Chasm или The Gap между Early Adopters и Early Majority? Как пространството между два сегмента за възприемане на пазара трябва да бъде количествено определено в очите на EIC? Какви пазарни дейности са необходими преди TRL8 в сравнение с пазарните дейности в TRL9, тъй като те са задължителни? Как трябва да се различава задължителното управление на проекти между TRL5-8 и TRL8-9? Това са примери за въпроси, които биха могли да бъдат разгледани в шаблон за кандидатстване за безвъзмездни средства или насоки, които помагат на кандидатите да отговорят на въпроси, на които те, честно казано, никога няма да трябва да отговарят извън отделите за финансиране от Европейската комисия (ЕК). Когато EIC обяви, че ще създаде инструмент за изкуствен интелект и интерактивна платформа за приложения, която има за цел да направи всичко по-лесно – това изглеждаше като страхотна идея. Писането на бизнес план беше досадно и отнемаше много време, което означаваше, че кандидатите трябваше да изразходват ценни ресурси за писане, които биха могли да бъдат изразходвани за разрастване на техния бизнес или технология. Добавянето на видео представяния, кратко приложение като тийзър и интегрирането на автоматизирана оценка на AI, която преглежда патентни и научни бази данни, изглеждаше страхотна новина за кандидатите. За кратък момент изглеждаше, че много кандидати най-накрая могат да подготвят страхотни приложения сами, без да разчитат на професионални писатели или консултанти. Но това се оказа много краткотраен сценарий. За разлика от това да направи приложенията по-удобни за писане и четене, стана още по-трудно да се чете и пише. Вместо да добавя повече аудиовизуално съдържание към приложенията, разчитайки силно на графики и правейки нещата лесни за смилане, EIC премахна всички изображения, форматиране, хипервръзки и заглавия, за да даде приложение, което е 99% обикновен текст. Без форматиране. Без цвят. Без графики. Без хипервръзки. Няма препратки. Просто обикновен текст. Още изображения Решението е просто: Разрешете качването на графики и илюстрации в ключови секции. Имате ли софтуер с потребителски интерфейс? Моля, качете до 5 екранни снимки. Имате ли реактор? Моля, предоставете снимки на прототипа. Имате ли инфраструктурна иновация, управлявана от AI? Моля, качете схематичен изглед, който концептуализира вашия продукт. Имате ли конкуренти? Моля, качете сравнителна таблица. Забележка: В платформата Стъпка 2 има автоматично генерирана таблица с конкуренти, но тя показва само отметки или кръстчета – без нюанси. За мнозина е изненада, че разрешаването на качване на изображения не е в топ 5 на функциите, които трябва да бъдат добавени към платформата EIC Accelerator веднага след стартирането й. Да, има питч дек и да, има приложение в Стъпка 2 от 10 страници, но няма гаранция, че оценителите ще прочетат текста и след това ще потърсят подходяща графика в другите документи. Всъщност графиките трябва да допълват текста, докато се чете. Те не трябва да са закъсняла мисъл. Трудно е да се повярва, че EIC се е консултирал по някакъв начин със своите оценители относно платформата за изкуствен интелект. Никой оценител не би подкрепил премахването на всички визуални помощни материали само за да се получи 99% обикновен блок от текст. Минимизирайте текста Това, което е спешно необходимо, е да премахнете текстови сегменти, които имат... Прочетете още

Rasph - EIC Accelerator Consulting